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【央视新闻客户端】
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来源：六里投资报
著名分析师 、莲华资管首席投资官洪灝 ，近日在与瑞士宝盛的月度对话中，谈到了近期一系列重要会议对市场的影响，并展望了2026年的趋势机会 ，同时对黄金、美元等大家关心的资产走势作出了分析判断。
洪灝解析了“十五五 ”规划重点 ，
他强调，科技自主尤其是人工智能与芯片领域 ，中国走出自己独立自强的道路和方向 ，是一个大概率事件；
科技的持续投入，是一个五年+ ，甚至更长时间的故事 。
关于中美贸易关系 ，他认为近期达成的“一年休战 ”更多是缓兵之计，双方都在争取时间降低对彼此的依赖 。
展望股市后续行情 ，洪灝认为A股的趋势还没有走完 ，选择当前获利了结的话，为时过早。
4000点是一个非常重要的整数关口 ，现在终于又回到4000点 ，甚至跃跃欲试准备突破的一个形态 。
当然在整数关口附近，它会纠结一段时间，然后再继续往上突破 ，
希望4000点成为一个新的支持位 ，让这个市场继续上升 。
他指出，股市在11月至次年2月通常出现季节性行情 ，建议把握政策倾斜的行业 ，包括消费 、科技及出海主题等。
此外，他提到人民银行重启债券交易相当于“小型量化宽松” ，
对市场流动性构成利好 ，目前这一信号被市场忽略，尚未完全反映在价格中 。
在黄金与美元方面 ，洪灝预计黄金将进入宽幅震荡阶段 ，
区间或在3500–4500美元/盎司，将为还没有上车的投资者提供更多交易机会；
而美元短期可能出现技术性反弹 ，但长期贬值趋势不变 ，仍然建议配置非美元资产 。
投资报（liulishidian）整理精选了洪灝分享的精华内容如下：
继续投资科技股
是一个5年+更长的故事
主持人：“十五五 ”的规划对于我们后续投资的分配，是不是代表我们往后一两年可能还是高度配置科技股？
洪灝：科技股肯定是要继续投资了。
无论在人工智能方面和芯片方面，其实中国走出自己独立自强的一个道路和方向 ，应该是一个大概率的事件。
所以 ，我们投比如说像中国的存储，HBM ，中国的芯片技术 ，以及中国的AI技术等等；
这一些，都会在未来的几年 ，越来越明显 。
今年年初的时候 ，我们有一个DeepSeek moment，中国的AI大语言模型产生了突破 。
到了前两个月 ，其实我们也看到 ，像阿里的大语言模型，它的性能甚至可以说比ChatGPT最新的模型还要好。
同时在芯片上也取得了非常大的突破 。在公开测试里 ，我们看到它的性能可以跟H200媲美 。
最近这两天 ，看到发布的公告，说如果是中国要做云计算中心，只能够用中国国产的芯片 ，
尤其是接受了政府资金的这些项目 ，都应该只使用国产芯片。
你想象一下，这需求是巨大的 。
所以我觉得科技肯定是要持续投入的 ，
这并不是一个一两年的故事 ，它是一个五年plus，甚至更长时间的故事 。
贸易战休战一年
更多是一个缓兵之计
主持人：上个月除了“十五五 ”规划以外 ，我认为第二大重要的事情 ，当然就是中美会面。
从长远来说，中美双方的贸易关系 ，我们应该有怎么样的一个预期？怎么影响我们的投资？
洪灝：其实这一次只是一个长达一年的停火协议 ，之前是每三个月我们签一个协议 。
其实在协议签订之后的三个月，市场就把贸易战的风险抛诸脑后了 ，
一直到临近再签协议的时候 ，特朗普再次发难的时候，市场才惊慌失措地震动一把 。
所以，如果有一年的休战期 ，
可想而知 ，至少我们在未来的三个季度里，我们可能就不太需要把贸易战的风险 ，计入到我们风险观察的因子的情境里了。
但同时 ，这也是一个缓兵之计 。
美国在这一年里，他肯定是会大力去建造稀土产能；
中国继续捏着这个王牌 ，同时继续去开创新的出口市场 。
比如说东盟市场 ，一带一路的国家以及欧洲的市场等等。
这一些市场其实已经比美国现在对华的贸易额要大了，美国已经是排第三了。
我相信美国的重要性只会不断下降 。
那对于中国来说 ，我们做这个事情的难度 ，比美国重建稀土产业链的难度要小很多，
所以如无意外的话 ，我们会看到美国在中国贸易出口里的比重 ，会继续下降 。
但是其他国家的这些市场，应该足以抵消美国下降的一个影响。
现在获利了结为时过早
希望4000点成新支撑位
主持人：我想请教洪灝总更重要的一个问题，不是未来两个月 ，而是明年2026年 ，我们应该怎么去展望这个港 、A股？牛市还能不能持续呢？
洪灝：首先我想讲一下，其实A股它是有所突破的 ，虽然它突破的幅度不大 。
尤其是大型股 ，像上证50、A50，这些指数其实它是有所突破的 。
整体来说 ，上证综指也突破了4000点了。
4000点是一个非常重要的整数关口 ，
因为这个水平我们已经十几年没见到了，现在终于又回到4000点 ，甚至跃跃欲试准备突破的一个形态 。
但其实我觉得这个趋势是没有走完的 。
当然在整数关口附近 ，它会纠结一段时间，然后再继续往上突破。
希望4000点成为一个新的支持位 ，让这个市场继续上升 。
现在的理论就是说 ，因为今年你赚了这么多了，已经到年底了，那是不是我们应该获利了结呢？
我觉得如果趋势还没有走完的话 ，现在获利了结 ，会太早了 。
一般来说，每年的11月到第二年的春节期间 ，都是我们所谓的A股季节性比较强的行情。
甚至到春节前后 ，我们有个什么“春季攻势”之类的，
这个跟中国信贷增长的模式有关 。
一般来说 ，每一年的年初 ，都是大幅放信贷的一个时间点，
因为这个时候你放出去的信贷 ，有12个月去给你获得收益 。
所以一般来说 ，年初放贷是一个高峰期。
那这个贷款放出来之后，显然对于经济的推动 ，对于市场的推动 ，肯定是很正面的。
所以也形成了一个独特的季节性，就是从11月到次年的2月 。
我相信这个趋势是没有走完的 。
那未来两年，我觉得我们还是要更关注一些政策上倾斜的一些行业。
这个也是我们刚才讲的内需 、科技 ，以及出海的主题 ，
这些行业都会在未来有益政策的倾斜有所表现 。
央行重新再交易债券
相当于小型量化宽松政策
主持人：另外我留意到一点，就是人民银行它重新再交易债券 。这块算不算一个重要的货币政策的转向。
洪灝：对 ，我认为这是很重要的一个转变 。
但是 ，市场好像也不太以为然 。
这个主要还是因为，在之前五个月我们停止公开市场操作的时候 ，当时说是因为风险偏好的原因 ，大家都跑去买债券，买的收益率 ，不断创新低。
到了最近 ，它重新开始债券公开市场的买卖之后，其实我们也看到债券收益率曲线开始陡峭化 。
那一般来说这种价格的变化 ，预示着经济的情况其实在变好 。
同时银行放贷的动机就更足了。
银行不断创造新增信贷 ，也会有利于经济的增长 。
所以这个我觉得还是有深意 。
其实简单粗暴地说，你可以把它看成一个迷你的QE，小型的量化宽松政策 ，
对整体的市场是有好处的 ，尤其是对短端的债券市场肯定是有好处的。
我觉得市场不太以为然，还是因为毕竟通过这种操作注入的流动性 ，可能也就是几千亿的规模 ，市场可能觉得并不是什么大的数目，
但是这个信号的效应我觉得是被忽略掉的 ，以及它的杠杆效应是被忽略掉的。
因此 ，我觉得对债券也好，对股票也好 ，它都是一个好的消息 。
而且 ，它这个利好，是没有被充分反映到价格里的 。
黄金大概率
是宽幅震荡行情
主持人：不论是中国的股市 、美股 ，然后美元、黄金等等 ，其实过去两周的行情都属于一种英文叫做counter trend moves，就是跟趋势反向的一个波动。
我们的观点是黄金可能已经见了今年的高位，然后美元见了今年的低位 ，但是 ，明年大概率他们还是会重新延续之前的一个趋势的行情 。
我想请问一下洪总，您同意还是不同意这样的观点？你有什么建议呢？
洪灝：我觉得黄金是一个逢低买的行情 ，
但是之后它的回报率 ，会不会像过去三年这么高？
这就不能够一言而断了 。
过去三年，在我们每一次的年度展望和半年度展望的时候 ，其实我们都会聊到金和银的问题 ，
我们一直在推荐，一直到最近十月第二个星期 ，我们才开始转变这个观点。
因为黄金和白银它有一个暴涨 。
逻辑上 ，我们也讲了很多次，就是这个debasement trade（贬值交易） ，货币贬值 ，以及美国财政信用的问题 。
这种逻辑就讲了三年之后，它是否已经充分反映在现在价格水平上，
以及在这个价格上涨如此迅猛之后 ，我们是否还能够期望像以前一样会有这么大的涨幅？
这个我觉得是不太确定的。
我觉得更大的概率 ，是一个宽幅震荡的行情 。
比如说，黄金在3500到4500左右这么一个大区间大幅震荡 ，这个可能是一个更大概率的事件 。
但是宽幅震荡的行情 ，因为它是有一个上有顶 、下有底的比较明显的交易区间，
这反而会给大家更多的获利机会。
如果像以前那样 ，它不断往上涨 ，涨一点就会有人问，现在是不是要走了？
所以 ，我觉得如果是形成一个交易区间大幅震荡的话 ，
同时这个交易区间的边界非常明显，那反而能够给没有上车的朋友更好的交易机会 。
就是说一年里可能能够来回几趟 ，这个就会产生很多交易的机会了 。
但是要想出现像以前那样的单边的行情 ，我觉得除非是美国出了很大的问题，
比如说美债的评级再一次被下调，美国财政部要不断去发大量的新的长端债券去roll over到期的债券等等。
如果这些事情发生的话 ，那不排除黄金继续大幅突破。
但是现在 ，我觉得基准情形应该是一个宽幅震荡的行情 。
美元短期或反弹
长期依然大幅贬值
主持人：美元的话，您认为明年还会有下行的空间吗？还是也会跟黄金一样 ，可能是一个区间行情呢？
洪灝：美元就比较有意思了 ，
我觉得在三个月左右，其实美联储宽松的迹象还是非常明显的 ，而且甚至要重新扩表 。
但重新扩表的时候 ，很多人会条件反射认为美元就会贬值了，
其实不一定的 ，
它如果进一步放宽 ，导致美国经济长时间的持续地强于预期的话，那反而美元会是上升不会下降。
那同时从技术面来看 ，其实今年美元也跌了很多了 ，110几跌到96，其实跌得挺多的 。
那现在看，美元 ，正好它在2008年以来上升趋势的一个下沿 ，
所以不排除美元可以反弹，有一波技术性的反弹 。
但是长期的趋势 ，它依然是在不断下降的。
但是在整个市场风险偏好如此极端的情况下 ，我们去继续押注美元短期内大幅的贬值，我觉得这个胜率是不高的 。
但是 ，长期去押注大幅的贬值 ，胜率是非常高的 。
不排除未来几个月出现一个技术反弹，而且这个技术反弹似乎已经在发生了 ，
之前到了96之后 ，其实我们也看到美元开始拾级而上，回到了100左右的水平。
如果从配置的角度来说 ，还是继续去配一些非美元的资产 。
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