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【央视新闻客户端】
本文作者为创金合信基金首席经济学家魏凤春
上期的首席视点是“疾风知劲草 ”,考虑到相对多变的宏观环境,从长计议 ,布局真成长才是价值投资的根本。本期的首席视点发布比预定的周一晚了几天,主要是有一点基本的感受:在没有深入领会十五五规划这一重大战略的精神之前,做出的趋势和结构判断大多是草率的 ,给投资者提供可资参考的策略建议效果会打折扣 。特别是在五年规划建议以及对建议的说明公布之前,分析起来不够深刻。对这一重大战略理解的不同,特别是长期的愿景和短期的现实考量以及目标实现过程的认知不仅对2025年 ,更对未来的投资布局产生非同寻常的影响。我们的首席视点将会陆续表达学习的体会,本次主要谈新旧产业的平衡。
一 、市场回顾:哑铃策略的变形,左手黄金 ,右手AI,左右互搏
从周度数据看,科技成长与黄金此消彼长 。上周创业板、科创50涨幅接近8%,伦敦金和白银跌幅接近9% ,基本是旗鼓相当。回首2025年这十个月,投资者发现最有效的策略仍然是哑铃策略。只不过在过去三年安心三宝(黄金+长债+红利低波)Vs科技成长的长跑中,长债和红利低波掉队了而已 。即使没掉队的黄金和AI ,逻辑也发生了变化。以前是“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,是比翼齐飞 ,目前却是此消彼长。
哑铃策略的本意是用相对安全资产获取基础收益,用风险资产来博得超额收益,本质还是防守的策略 ,背后是对经济整体表现存在顾虑的映射 。但从今年的走势看,进攻显然是成功的策略,目前黄金与AI的相反而行 ,背后是对经济转型的乐观,还是市场担心流动性催生的科技泡沫必然破灭的轮回?
如果是乐观的情绪催生了结构的行情,就可以解释红利和长债这些相对安全资产的掉队。问题是,宏观配置和交易无论如何都没法绕开经济总量这一基本的指标。基于对经济总量的考虑 ,很多人在想这些掉队的资产会不会在四季度卷土重来呢?从A股行业周度涨跌幅来看,煤炭、食品饮料等经过前期的反弹后锐气渐失,似乎也没有看到很多谨慎的投资者预期的大小切换的现象出现 。
资料来源:WIND 创金合信基金
二 、总量的考验:需求不足
十五五规划不仅描绘了未来现代化建设的远景 ,更有针对现实困难实施的举措。在规划建议说明中提到“根据现阶段国内经济下行压力加大、有效需求不足等突出问题,《建议》稿提出居民消费率明显提高、内需拉动经济增长主动力作用持续增强等目标。”从最新的宏观总量数据看,这些短期的问题仍然困扰着投资者 。具体看 ,当前中国内需不足的现实在投资 、消费及房地产领域均有显著体现。
1)投资方面,2025年前三季度固定资产投资同比下降0.5%,工业投资同比增长6.4% ,但其中的制造业投资增速仅4.0%;基建投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长1.1%,地方政府债务压力和房地产调整拖累基建空间。
2)消费动能偏弱,前三季度社会消费品零售总额同比增长4.5% ,低于GDP增速,9月单月增速进一步放缓至3.0%,居民储蓄率攀升至36.2%,收入预期变化抑制消费意愿。
3)房地产市场继续进行深度调整 ,1-9月投资同比下降13.9%,商品房待售面积达7.59亿平方米,三四线城市去化周期延长 ,投资与销售持续低迷 。
三大领域数据表明,内需不足仍是经济运行的核心矛盾,需通过结构性改革和政策创新打破循环。
三、结构的奖赏:新兴产业盈利回升
在转型的时代 ,创造性破坏是基本的特征,结构性的指标彰显出不同的宏观背景。2025年9 月,规模以上工业企业利润增速回升至 21.6% ,成为特别亮眼的点 。
这一现象的形成主要受多重因素驱动:
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