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第三季度业绩概览
在分析师看来，谷歌公司第三季度表现强劲 ，营收与净利润均轻松超出市场预期。具体来看：
· 营收：第三季度营收达 1023.5 亿美元 ，同比增长 15.95%，较分析师预期高出 22.1 亿美元；
· 净利润：摊薄后每股收益（EPS）为 2.87 美元 ，同比增长 35% ，较预期高出 0.61 美元；
· 运营利润率：同比下降 180 个基点（1.8%），降至 30.5%，主要原因是研发支出大幅增长（同比 22%） ，以及欧盟委员会开出 35 亿美元罚款导致一般及行政（GA）支出翻倍（同比 105%）；
· 自由现金流：尽管资本支出增加 ，自由现金流仍实现 39% 的同比增长，过去 12 个月累计达 735.5 亿美元 。
管理层未提供具体业绩指引 ，但提到汇率因素有望为第四季度营收提供支撑 ，不过汇率波动也增加了不确定性 。此外，管理层上调了 2025 年资本支出指引 ，从之前的 850 亿美元上调至 930 亿美元。2026 年资本支出预计将较 2025 年 “显著增加 ” ，更多细节将在下次财报电话会议中披露 。
适应 AI 时代，搜索业务实现三年多来最高营收增长
谷歌第三季度的表现进一步证明 ，公司不仅能抵御日益激烈的竞争环境 ，还能借助竞争的核心驱动力 ——AI，实现适应与更快增长 。例如 ，今年早些时候字母表股价表现低迷 ，核心担忧便是 ChatGPT 、Perplexity AI 等工具可能改变搜索格局，终结其主导地位。
正如分析师在之前分析中提到的，第二季度业绩已打破这一担忧 ，而第三季度则表明此类争议短期内不会重现。搜索业务不仅维持了两位数营收增长 ，还实现了过去 14 个季度以来的最高同比增速 。
AI 概览（AI Overviews）和 AI 模式（AI Mode）正成为搜索业务的强劲增长动力 。更重要的是，管理层透露 ，AI 概览在年轻用户群体中备受青睐 —— 这一群体曾被认为会永久转向 ChatGPT 或 Perplexity。AI 模式的采用率也表现强劲 ，周度使用率 “稳步 ” 增长，查询量较第二季度翻倍 ，日活跃用户（DAU）达 7500 万 。在分析师看来 ，公司最新创新（如 AI 模式中的购物功能）也将帮助其巩固在搜索领域的主导地位 。总体而言，第三季度业绩进一步证明 ，转型后的搜索业务仍有巨大增长空间。
谷歌云连续多季度实现 30%+ 增长
第三季度 ，谷歌云（Google Cloud）业务也实现大幅增长，营收同比增长 33.5% 、环比增长 11.3% 。这意味着该业务在过去五个季度中有四个季度的增速超过 30% 。
该部门的运营利润率同比提升 660 个基点（6.6%） ，达 23.7% ，与微软、亚马逊（AMZN）等其他超大规模云服务商类似，再次证明 AI 革命为云业务带来了显著助力。管理层在财报电话会议中还披露，谷歌云平台（GCP）的未完成订单（backlog）达 1550 亿美元 —— 尽管这一数字低于同行 ，但同比增长 82% 、环比增长 46% ，凸显出在 AI 革命推动下该业务的快速增长态势 。
资本支出增长合理，不应引发担忧
这引出了投资者在 AI 热潮中最关注的问题之一：科技巨头为建设 AI 基础设施而大幅增加资本支出 。近期 ，迈克尔?伯里博士的一条推文引发市场抛售 ，焦点再次集中在科技股估值以及 AI “过度” 支出的看法上。
分析师在一定程度上理解估值层面的担忧 —— 今年无疑是 AI 主导的一年，因此 ，科技股估值确实显得过高 ，市场回调在分析师看来是健康的 。
但分析师无法理解对资本支出的负面情绪 。以谷歌为例，公司宣布 2025 年资本支出将在 910 亿至 930 亿美元之间 ，较此前预期高出 60 亿至 80 亿美元 ，增幅并不算显著。此外，管理层在财报电话会议中再次强调 ，需求持续超过供给 —— 这一点在科技巨头中已持续一段时间。在分析师看来 ，谷歌云未完成订单的大幅增长，证明公司的这一表述并非夸大 。
还有其他证据支持管理层的观点：公司所有 AI 工具都获得了强劲需求和广泛认可 。例如，借助 Veo 3 工具已生成超过 2.3 亿个视频；本月初推出的 Gemini 企业版订阅用户已突破 200 万；第三季度 AI 产品营收同比激增 200% 以上。
此外 ，YouTube 业务也值得关注 。去年广告业务增速大幅放缓后 ，今年实现强劲复苏 。第三季度，YouTube 广告营收同比增速创下去年第一季度以来的最高水平 ，绝对值上则是过去 18 个季度（4.5 年）中仅有的第二个突破 100 亿美元的季度。
与搜索业务的复苏类似 ，AI 在 YouTube 广告业务的回暖中扮演了关键角色 。例如，公司的 AI 广告工具 Demand Gen 帮助中小广告主提升了营收 ，最新模型实现了 “发现效率提升 ”；对于在 YouTube 使用 “基于目标的竞价 ” 的广告主 ，Demand Gen 还将转化价值提高了 40% 。Veo 3 等 AI 工具也在助力创作者产出更多内容，进而带来更多广告机会。
最后 ，在分析师看来 ，不仅是公司已通过 AI 取得的成就，其未来的 AI 规划也进一步证明了资本支出的合理性 。例如 ，据彭博新闻报道 ，苹果（AAPL）正计划升级 Siri，整合字母表的 “1.2 万亿参数 Gemini 模型”，这一合作预计每年可为其带来 10 亿美元收入 。
此外 ，公司还推出了新的 AI 工具（Ad Manager 、AdSense、AdMob） ，有望提升出版商的变现能力并实现工作自动化。尽管尚未公布具体细节，但首席执行官桑达尔?皮查伊暗示 ，Gemini 整合到 Waymo 的日子已不远 。
在分析师看来 ，一旦（而非如果）实现整合，将为自动驾驶出租车（Robotaxi）业务带来爆发式增长 。该服务计划于 2026 年在伦敦以及拉斯维加斯等三个美国城市推出 ，Gemini 的整合有望成为 Waymo 的关键转折点。
综合以上所有进展以及公司借助 AI 取得的突破 ，分析师认为投资者无需担忧其资本支出 —— 尤其是当支出的核心目标是建设 AI 基础设施以满足日益增长的需求时。管理层声称 “需求持续超过供给” 绝非虚言，因此投资者不应以此为由惩罚公司 。
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