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27日早盘,光模块CPO继续爆发 ,光模块含量超51%的创业板人工智能跳空大涨超3% 。截至发稿,新易盛涨超8%,天孚通信涨超5% ,中际旭创涨超2%。同类规模最大 、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)场内冲高4%逼近前期高点,成交额快速放量超3亿元,
机构认为 ,2026光模块市场仍然能连续保持高增长景气度。例如,山西证券研报指出,随着视频多模态、深度研究、智能体工作流在各主流大模型平台的上线 ,用户量增长 、单任务运算量增长双重因素催化着推理token继续爆发,推理算力的需求是驱动全球云厂商资本开支的关键(同时多种形式的后训练也还在增加训练需求) 。
海外算力端上,第一上海证券指出,OpenAI等海外AI大厂商业化加速 ,推动AI应用的广泛落地,算力硬件需求维持高景气。产业目前正通过“资本开支扩张、商业化落地、业绩兑现”的正向循环持续发展,未来伴随大模型技术突破 、行业应用场景的持续拓展与业绩的逐步兑现 ,算力产业链仍将保持高景气度,建议关注光模块等算力基建相关领域。
“光模块ETF ”哪里找?建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数重点布局光模块龙头“易中天” ,光模块含量超51% 。从赛道分布看,逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用 ,能够高效捕捉AI主题行情。(截至2025.9.30)
同类比较看,截至10月23日,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超35亿元 ,近1个月日均成交额超8亿元,规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
数据来源:沪深交易所等 。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1% 、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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